【SMM日评】有色金属普涨 铜铝铅涨逾1% 供需预期受挫 铁矿石原油
本文摘要:SMM6月29日讯:周一有色金属普遍上涨,沪铜沪铝沪铅涨逾1%,沪镍盘中宽幅震荡,午后拉升收涨0.88%。锌方面,海关总署最新海关数据发布,2020年5月进口精炼锌4.32万吨,环比上升31.83%,同比下降27.11%,合计出口精炼锌0.27万吨,即2020年5月净进口4.05万吨

  SMM6月29日讯:周一有色金属普遍上涨,沪铜沪铝沪铅涨逾1%,沪镍盘中宽幅震荡,午后拉升收涨0.88%。锌方面,海关总署最新海关数据发布,2020年5月进口精炼锌4.32万吨,环比上升31.83%,同比下降27.11%,合计出口精炼锌0.27万吨,即2020年5月净进口4.05万吨。2020年1-5月累计进口15.81万吨,同比下降43.04%。疫情二次爆发的风险令海外经济重启进程蒙阴,进口窗口难有打开空间,预计锌锭外贸活跃度难有回温》查看详情镍下游不锈钢,据海关数据显示,2020年5月,我国不锈钢出口总量为25.26万吨,环比下降6.04万吨,环比降幅19.33%,同比降幅20.85%。进口总量为13.08万吨,环比增加1.62万吨,环比增幅14.13%。不锈钢进口量4.5月份连续增加,其不锈钢半制成品涨幅较大,预计后期进口自印尼的不锈钢锭与半制成品数量将维持高位水平》查看详情

  黑色系普跌,铁矿石跌3.79%,热卷跌1.25%,螺纹跌1.74%。钢材库存出现累库,数据显示,表观需求跌落至370万吨,周产却继续攀升,供需边际转弱的痕迹明显。杭州地区的库存接近历史新高。铁矿石方面,截至28日,SMM跟踪的35个港口库存总计10032万吨,环比上周增98万吨,同比降636万吨。港口库存将逐步转入累库阶段。预计铁矿石难以延续前期一枝独秀的局面,短期面临一定的调整压力。

  上期原油下跌4.32%。国际油价周一连跌第二日,因美国和全球其他多国新冠肺炎确诊病例增加,导致一些国家重新实施部分封锁举措,有可能抑制燃料需求。美国8月原油期货跌0.7美元或1.8%,最新报每桶37.80美元ICE布伦特9月原油期货下跌0.6美元或1.5%,最新报每桶40.30美元。

  截止今日日间收盘:

  今日资金流

   资金流向方面,今日相对抗跌的有色板块流入6.6亿元位居板块首位,其中沪铜节后补涨创新高,吸纳6.3亿资金涌入,位居商品首位。其次是沪胶流入5.4亿元,不过却是空头砸盘跳水近3%。而黑色、油脂两大板块品种表现欠佳,背后分别流出8.8亿元、6亿元。其中铁矿石重挫,引发逾14亿资金疯狂出逃,其次是弱势的棕榈油亦流出3.6亿元。

  SMM分析师6月29日简评

   铜:今日沪铜主力早间开于48050元/吨,开盘后多头增仓迅速推高铜价至48440元/吨,而后盘面围绕48400元/吨位置窄幅震荡后持续上行,直至午盘收于48500元/吨。午后开盘铜价延续涨势,探日内高点48590元/吨。此时多头获利了结,盘面自高处回落,探低48220元/吨。临近尾盘,沪铜重心小幅上抬,围绕48330元/吨位置作横盘整理,最终收于48380元/吨,涨620元/吨,涨幅1.30%。日内主力合约增仓7725手,至12万手,主要表现为多头增仓;成交量增加0.3万手,至10.1万手;沪铜09、10合约分层次增仓,共计8476手。端午假期内盘休市期间,受供给担忧影响伦铜价格一度突破6000美元关口,今日沪铜跳空高开并于高位运行。南美疫情持续恶化,矿山供给存在不确定性。智利国家铜业公司表示将暂停丘基卡马塔(Chuquicamata)的炼铜厂和铸造厂的运作,市场对于铜供应紧张局面的担忧情绪加重。另国内消表现依旧强势,在铜供应紧张局面未有缓解的背景下,铜需求持续复苏支撑铜价高位运行。今日沪铜收阳,铜价上跳远离下方均线,MACD红柱有所增长,技术面看利好铜价。目前沪铜已基本补回国内疫情爆发导致的跳空缺口,从基本面和技术面看,铜价都有望持续关注多头能否持续发力,支撑铜价回升至疫情之前的运行区间。

  铅:日内,沪铅主力2008合约开于14450元/吨,盘初,沪铅运行于日均线上方,重心上移,多头空头相互博弈,一路摸高至日内高位14720元/吨,午后,空头高位狙击,沪铅下探,回吐涨幅,沪铅承压日均线震荡,沿14640元/吨一线运行,临近收盘,多头增仓提拉铅价,沪铅终收于14685元/吨,涨235元/吨,涨幅1.63%,持仓量增1778手至25652手,成交量增5528手至19617手。沪铅报收小阳线,日K重心上移,获5日均线支撑,各路日均线呈多头排列且走势向上,KDJ开口向上,料沪铅夜间有上行趋势。

  锌:日内沪锌主力2008合约开于16685元/吨,盘初空头增仓施压,期锌迅速下挫探底16580元/吨后小幅修复,录得一倒V重心下移至16620元/吨附近窄幅波动,午后有色走强,期锌减仓上行再次录得一倒V反转,重心持稳于16620元/吨附近,终收跌报16625元/吨,跌115元/吨跌幅0.69%,成交量减40061手至77684手,持仓量减656手至89706手。日内沪锌以减仓离场为主,在有色板块中表现最为弱势,消费边际恶化,供应端故事接近谢幕,多重利空施压预计期锌难有乐观表现,晚间期锌或继续围绕10日均线偏弱运行。

  锡:沪期锡主力合约今早开于138050元/吨,开盘后小幅上扬触及日内最高点138380元/吨,随后承压震荡下行,下探至日内最低点136820元/吨,随后触底小幅反弹,收于137420元/吨,下跌800元/吨,跌幅0.58%,成交量22540手,持仓量16065手,减少7498手,呈阴线,实体部分位于5日和10日均线附近。沪锡现货价格受需求拖累,上行乏力,对期货价格形成一定压力。同时,沪期锡持仓日内减少约7500手,除了合约换月,也有多头避险的因素在其中。短期内需注意沪期锡高位风险,预计下方支撑位位于135000元/吨。

  镍:沪镍2008主力合约今日低开于101460元/吨,开盘后迅速拉高至102840元/吨,但由于上方阻力较大,多平空入后,沪镍大幅跳水,立刻回落至101200元/吨附近,之后仍震荡下行至100600元/吨一线止跌。早市10:30后,空头陆续止盈减仓,使沪镍重心返升至101400元/吨。午后开盘,沪镍立刻冲破日均线翻红,上升至5/10日均线102300元/吨附近。之后空头继续离场,沪镍向上走高,最终收于102580元/ 吨,涨890元/吨,涨幅0.88%。08合约今日持仓量减12879手至86606手,而远月2010与2011合约增仓共万余手;沪镍08合约成交量177704手不及沪镍2010合约的201870手。今日沪镍先抑后扬,最低下探至100530元/吨,未探至前期底部100290元/ 吨,显示10万关口仍有较强支撑,而102500元/吨一线多条均线黏连。预计短线仍将为震荡格局,晚间关注沪镍能否有效收复20日均线。

  

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